Spezialwissen für Ihr Unternehmens- und Unternehmervermögen

Als Unternehmerin oder Unternehmer treffen Sie täglich finanzielle Entscheidungen – für Ihr Unternehmen, aber auch für Ihre persönliche Zukunft.

Wir, die Berater:innen des Vermögensmanagements für gewerbliche Kunden unterstützen Sie dabei mit fundiertem Fachwissen, klaren Empfehlungen und maßgeschneiderten Lösungen rund um die Themen Vermögensanlage und Vorsorgemanagement.

Unsere Vermögensmanager:innen arbeiten eng mit Ihrem(r) persönlichen Hauptansprechpartner:innen  zusammen. So verbinden wir die ganzheitliche Sicht Ihrer Bankgeschäfte mit unserer Expertise in komplexen Anlage- und Vorsorgethemen für Ihr Unternehmern und für Sie privat.

Vermögensstrukturierung

Eine klare Struktur ist die Grundlage jeder erfolgreichen Vermögensstrategie.

Wir bieten Ihnen:

• Vermögensberatung – individuell, bedarfsorientiert und transparent
• Vermögensverwaltung – professionell, kontinuierlich und regelbasiert
• DepotMandat– abgestimmt auf Ihre Ziele, Risikoneigung und Liquiditätsanforderungen

Ziel ist eine ausgewogene Vermögensstruktur, die Chancen nutzt und Risiken bewusst steuert.

Vorsorgemanagement

Vorsorge ist ein zentraler Bestandteil unternehmerischer Verantwortung – für Sie selbst, Ihr Unternehmen und Ihre Familie

Wir bieten Ihnen:

• Altersvorsorge für Unternehmer und Ihre Mitarbeitenden
• Hinterbliebenenversorgung
• Risiko- und Sachversicherungen
• Generationenmanagement
• Betriebliche Vorsorgekonzepte

Wir entwickeln Vorsorgelösungen, die langfristig tragen und flexibel an Lebens- und Unternehmensphasen angepasst werden können.

Liquiditätsmanagement

Liquidität ist entscheidend für unternehmerische Handlungsfähigkeit

• Planung und Steuerung von Unternehmensliquidität
• Strukturierung von Cash-Reserven
• Anlage freier Liquidität unter Berücksichtigung von Sicherheit, Verfügbarkeit und Ertrag

So bleibt Ihr Unternehmen und Sie finanziell beweglich – auch in herausfordernden Marktphasen